Hướng dẫn làm báo cáo Marketing hoặc Sale cập nhập tự động số liệu bằng A1 Analytics

Khi làm các báo cáo Marketing, bạn cần phải tốn rất nhiều thời gian và công sức do thực hiện quá nhiều thao tác. Bởi vì các báo cáo này không cần chỉ có đầy đủ số liệu, phải được cập nhật chính xác nhất có thể, mà còn cần phải chuyên nghiệp, dễ hiểu, đầu tư tốt, để sếp của bạn hoặc client an tâm rằng chiến lược đầu tư các kênh Marketing, quảng cáo này đang hiệu quả và ngân sách đang được sử dụng hiệu quả. 

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một báo cáo marketing vô cùng trực quan với A1 Analytics, giúp bạn xây dựng được các báo cáo hiệu quả hơn với thời gian được tiết kiệm đến 80%.

Tại sao bạn nên sử dụng A1 Analytics để làm báo cáo Marketing

Báo cáo truyền thống bằng Google Sheet không hiệu quả.

Việc làm các báo cáo Marketing chính là để cho báo cáo hiệu quả công việc của bạn cho sếp của mình, hoặc là để những client an tâm là tiền của họ đang được đầu tư đúng cách, mà còn là để bạn và team của bạn có thể nắm được hiệu suất làm việc của các kênh để từ đó tối ưu các chiến lược, chiến dịch. 

Thế nhưng đối với những báo cáo lỗi thời bằng Google Sheets, Excel, Word thì hiệu suất mang lại thực sự đáng thất vọng:

• Thứ nhất là các báo cáo của các phòng ban khó có thể liên kết với nhau, bởi vì các bộ phận khác nhau sử dụng các nền tảng phân tích và dữ liệu cần được xuất trước khi được phân tích khác nhau. Nên nếu như bạn đang chạy nhiều kênh thì phải xuất dữ liệu của tất cả kênh này về 1 nơi, rồi mới bắt đầu tổng hợp làm báo cáo.
• Thứ hai, là Excel hay Google Sheets khó có thể kiểm soát việc cập nhật số liệu và xử lý dữ liệu.
• Thứ ba, sau khi kéo số về Google Sheets thì bạn còn phải vẽ các báo cáo này ra và trình bày lại trên Powerpoint, sao cho đẹp mắt.
• Cuối cùng là, các báo cáo này lại không thể tương tác được và số liệu sẽ có sai số so với kết quả thực.

Ví dụ như bỗng dưng sếp của bạn lại muốn xem thêm ROI của 2 kênh mang lại hiệu quả cao nhất, thì bạn sẽ phải thực hiện thêm nhiều công đoạn nữa để đưa ra số liệu cho sếp.

A1 Analytics là công cụ làm báo cáo Marketing hiệu quả hơn

Với A1 Analytics, tất cả những khuyết điểm đó đều có thể được loại bỏ nhờ vào A1 Analytics. Với A1 Analytics, việc làm báo cáo sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn hắn.

Bạn có thể thấy là với A1 Analytics, bạn sẽ không cần tốn thời gian kéo dữ liệu về và chuyển dữ liệu qua trở thành các báo cáo chỉ với 3 bước đơn giản:

• Kéo số trực tiếp từ các nguồn về A1 Analytics
• Vẽ báo cáo
• Ra quyết định/Chia sẻ báo cáo

Một quy trình báo cáo được sắp xếp hợp lý không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian, mà còn giúp team của bạn có những dữ liệu phù hợp nhất vào đúng thời điểm họ cần.

Nếu như bạn tự dưng cần phải thêm dữ liệu hoặc thay đổi các thiết kế, hay cách tính toán, thì vẫn có thể thực hiện điều đó một cách dễ dàng chỉ với vài cú click chuột đơn giản.

Dành thêm thời gian để “tân trang” lại các báo cáo và bạn có thể lấy các báo cáo này đi trình bày với sếp hoặc khách hàng của mình luôn cũng được nhé! Như vậy là cũng sẽ không cần phải thời gian trình bày Powerpoint.

Các bước tạo báo cáo Marketing với A1 Analytics

Bước 1: Tạo tài khoản trên A1 Analytics

Truy cập vào https://a1digihub.com/login và đăng ký sử dụng tài khoản Google của bạn.

Bước 2: Tạo nguồn dữ liệu mới 

Bạn sẽ vào phần Data source và chọn Add data source. Đây sẽ là nơi bạn kết nối với các nguồn dữ liệu của mình.

Đây là các nguồn dữ liệu có thể kết nối trực tiếp với A1 Analytics.

Bước 3: Tạo báo cáo với nguồn dữ liệu mà bạn đã thêm vào.

Bước 4: Kéo thả các đối tượng trực quan như biểu đồ, bảng, scorecard.

Đây là giao diện chỉnh sửa báo cáo của A1 Analytics.

Bạn chỉ cần chọn vào biểu đồ bạn muốn và kéo để chọn kích thước và vị trí.

Bước 5: Sửa đổi dữ liệu

Sau khi vẽ biểu đồ xong, thanh Data/Style bên phải sẽ xuất hiện. Bạn có thể thay đổi các dữ liệu được có trên biểu đồ hoặc chỉnh sửa màu sắc, font chữ, kích thước tùy theo ý thích.

Bước 6: Thêm chỉ số mới

Nếu như bạn muốn tính toán thêm 1 trường/chỉ số nào đó, bạn có thể tạo mới bằng cách sử dụng Calculated field trên A1 Analytics.

Ví dụ như: chỉ số ROAS của 2 kênh Facebook và Google, hay tỉ trọng lượt click giữa Facebook và Google.

Bước 7: Thiết kế lại Dashboard

• Bạn có thể thay đổi nền của báo cáo bằng cách chọn vào Select Background
• Chỉnh màu các đồ thị, biểu đồ đồng bộ để khiến báo cáo của bạn nhìn chuyên nghiệp hơn
• Sắp xếp các chỉ số liên quan nằm gần nhau để dễ dàng phân tích.

Bước 8: Chia sẻ các báo cáo của bạn.

Bạn có thể chia sẻ báo cáo bằng email có đường link báo cáo hoặc gửi dưới dạng file PDF.

Tuy nhiên mình khuyên các bạn nên chia sẻ báo cáo bằng cáo bằng cách gửi link, vì như vậy thì người nhận sẽ có thể tương tác được với báo cáo và xem được những chỉ số họ cần, mà không nhờ đến bạn.

Bạn cũng có thể lên lích gửi mail cho sếp và khách hàng của mình. Để cứ đúng khoảng thời gian mà bạn thiết lập, mail sẽ tự động được gửi đi.

Bước 9: Xem báo cáo mỗi ngày

Đừng quên xem báo cáo mỗi ngày để nắm rõ tình hình hoạt động của các kênh để có thể điều chỉnh lại các chiến lược của mình một cách kịp thời, tối ưu ngân sách và tối đa hiệu quả nhé!

Kết luận,

Việc xây dựng báo cáo Marketing đa kênh sẽ tốn rất nhiều thời gian nếu như phải đi kết nối và kéo số từng kênh về, nhưng với trình kết nối của A1 Analytics, bạn sẽ có thể kéo số thực tế về và các số liệu sẽ được tự động cập nhật liên tục.

Ngoài ra, việc trình báu các báo cáo của bạn cũng có thể tùy biến để phù hợp với mục đich xem báo cáo của bạn hoặc của đối tượng xem báo cáo.

Nếu như bạn muốn bắt đầu xây dựng thử các báo cáo của mình trên A1 Analytics, bạn có thể xem qua một số bài viết dưới đây.

>> Thực hành xây dựng báo cáo kinh doanh nhà hàng (kèm dữ liệu sẵn)

>> Cách vẽ báo cáo tỷ trọng từng kênh Marketing cho agency quảng cáo

>> Các tính năng nâng cao của A1 Analytics

Chúc bạn có thể xây dựng được một mẫu báo cáo đẹp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp của mình